Guan Yu, general legendario de los Tres Reinos, inventó una nueva arma: la alabarda de guandao. Su propio guandao llamado «Green Dragon Crescent Blade» pesaba 48 kg y era una amenaza mortal para cualquier enemigo. Durante la invasión de Lu Meng a la provincia de Jing, Pan Zhang de Wu mató al poderoso Guan Yu y le arrebató su famosa arma. Guan Xing, el hijo de Guan Yu, logró sobrevivir a la batalla y quiere vengar a su padre. Entrena con todas sus fuerzas para recuperar la espada de su padre. Dos años después, Liu Bei tiene la intención de atacar a Wu. Asignó a Guan Xing para que fuera el líder de un pequeño equipo compuesto por jóvenes generales. Su misión es destruir la presa de agua de Wu. Cuando Guan Xing se lanza al peligro, se da cuenta de que Wu había descubierto su complot, cambiando las probabilidades a su favor. Al final, Guan Xing se encuentra con Pan Zhang, el asesino de su padre, y comienzan a pelear en la presa de agua. Entonces, ¿quién obtendrá al final la Hoja Creciente del Dragón Verde?